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王中:对近期生猪价格跌,豆粕价格涨的看法?

   日期:2020-03-24     来源:谋易智造    浏览:127    评论:0    
核心提示:最近猪价跌了10天,跌了1元多/斤,豆粕涨了几天,大约比节前每吨涨了240-250,今天已经停止报价。现在很多人紧急咨询我猪价什么
 最近猪价跌了10天,跌了1元多/斤,豆粕涨了几天,大约比节前每吨涨了240-250,今天已经停止报价。现在很多人紧急咨询我猪价什么时候会涨,豆粕什么时候会跌?要想分析出后面的趋势,首先要知道是什么原因导致的?这些因素什么时候会改变?然后再结合基本面来分析,就不难了。
 
一、关于猪价
1、基本面有没有变化?
首先,我们来看一下猪的基本面。价格是供需决定的,这一波行情是因为非洲猪瘟疫情导致出栏量大减,供应无法满足需求而引起的上涨。现在是不是过了个春节供应能力一下子就上来了?如果说短短两个月供应能力就上来了,谁信?虽然现在的疫情没有去年闹的厉害,但在局部地区依然抬头,增加的产能能否抵消损失都难说。所以,我认为基本面没有发生根本的变化。
 
2、调控有没有变化?
前天华商还拍卖了两万吨冻肉,而且这次肉商参与积极,拍卖价格也有了较大的提高,这说明肉商比春节前还看多猪价。相比春节前的拍卖则是多次流拍的。
 
其实,从去年到今年国家一直在放储备肉,已经投放了10几批(我已经懒得记是第10几了),每次大约20000吨,一直按节奏在走,并没有更大的动作。所以说,如果说是储备肉投放的影响也不可能,就是有,这次也是让我们知道了看多猪价。
 
有人说了,发改委公布2月份CPI上涨了5.2%。是啊,是有干预的动力了,关键是没有干预的大动作啊。没有,和它有啥关系?
 
3、消费有没有变化?
很多人说猪肉是刚需,什么叫刚需?刚需就是刚性需求,就是不得不买的东西,就像居民的第一套住房一样。猪肉是不是刚需?我认为在猪肉价格比较低的时候算是刚需,现在肉价高,这个所谓的刚需就要打折了。
 
去年牛肉价格涨,肉禽价格涨,甚至鸡蛋的价格也跟着大涨。为什么?和猪价有关吗?当然有关!猪价过高的时候,会形成部分替代,有钱的选择牛肉,没钱的选择禽肉,否则禽肉凭什么涨?
 
云贵川过去一直有熏腊肉、灌香肠的习惯,去年都很少了,还能算刚需吗?有钱人不知没钱的苦,问一问一个月2、3000元收入的人就知道什么是刚需了。
 
我的看法是猪肉从过去的常态化刚需变成了阶段性的刚需。这个阶段性基本就两个,一个是中秋,一个是春节!中秋还可以吃大闸蟹、小龙虾,而春节必须有猪肉,算是唯一的真正刚需。现在春节过去俩月了,很多人一个春节身上多出了几斤赘肉,还有刚需吗?
 
所以,我认为需求在短期内是下降的。我在“快手”短视频里十天前就在提醒上半年没行情,呈“震荡走跌”的态势。信的,早就出手了。
 
4、博弈有没有变化?
所谓的博弈是养猪人和屠企肉商之间的博弈,都是为了自己的利益最大化。肉商在上一轮拍卖中态度积极、报价上涨,说明对未来看好啊,看好就得补货对吗?所以,第一个途径是买拍肉,那第二个途径呢?就是宰猪补库。一个春节屠企肉商出了两个月货,现在补货当然想低价补货,因为商就是赚差价的啊。东北地区春节憋了一些大猪,正好让屠企肉商抓住机会压价。
 
前方消息传来屠企收购顺畅,既然顺畅谁给你涨价?当然是压价。这几天很多人有点沉不住气了,这说明从心理上博弈的底气不足了,所以,屠企更不会给你涨价。有很多谈猪价的人信誓旦旦的说今天必定止跌回升,但我看明天的报价还是一片绿油油。
 
5、底在哪里?
其实,经过了半年的博弈和磨合,消费者对现在的肉价也趋于不得不接受;而有关部门也清楚:没有高利润的诱惑,母猪价格又那么高,在如此的风险下复产动力不足怎么办?所以,有关部门调控的意愿并非很强烈。
 
事实上,经过半年的磨合和适应,猪价的阶段性顶和底都出来了,顶是20元,底是15元。只要低于这个价,基本上养殖户就会压栏。毕竟现在猪价格超过2000元,成本就要13元/斤,何况,豆粕还在涨呢。大概率,顶多跌到15元,基本上就会反弹。
 
6、总结:原因
(1)春节后消费需求下降;
(2)屠企有压价补库的需求;
(3)养猪人怕继续跌价,积极出栏导致进一步下跌;
(4)东北大猪给了屠企压价的机会;
(5)很难跌破全国平均价15元,有望在16-17元止跌。
 
二、关于豆粕
春节后饲料厂复工时有一次小涨,主要是油厂未开工和运输不畅导致的临时小涨,大约100元左右,但很快稳定下来。
 
1、需求短期剧增导致涨价
而这两天又涨了150-200元吨,其实是受国外新冠肺炎疫情影响。最初,是因为传来中国大豆的第一大来源国-巴西的桑托斯港代表5000名码头工人的工会扬言要罢工的消息引起的。出于对未来供货的担忧,为了避险,饲料企业采购现货的意愿强烈。这带来了短期内求大于供,当然就有了涨价的理由。
 
另外,又有阿根廷罗萨里奥北部的港口周四开始限制卡车进入。更加剧了大家对豆粕现货供应的担忧。
 
2、基本盘不支持豆粕大涨
(1)新冠肺炎疫情会带来需求的下降;
(2)USDA报告:巴西大豆产量同比增加8%;
(3)全球大豆供应量不会比2019年低;
(4)4月下旬可能会到港大量大豆
(5)国内疫情稳定,油厂复工情况良好。
 
3、传闻没有变成现实
(1)桑托斯港并未开始罢工
(2)阿根廷港口运转正常
 
4、总结
(1)饲料业务员最喜欢传播涨价消息;
(2)媒体只负责放消息,收入不会受影响;
(3)要看巴西是否真的会罢工;
(4)要看阿根廷的港口是否真的会关闭;
(5)关注四月下旬到岗大豆数量;
(6)短期内有继续炒高的可能;
(7)如果四月下旬大豆到港数量多,豆粕价格会被打回原形。
 
三、这真是个百年未有大变局啊
1、没想到中国的疫情控制住了,世界(尤其是欧洲)却乱了;
2、美国的股市居然四次熔断,跌去三分之一,还在继续;
3、石油比可乐还便宜;
4、美国自顾不暇,怎么继续打贸易战?不要口罩了吗?
5、全世界在向中国求助;
6、面对大变化成为我们生活和工作的一部分。
 
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